Contactez-nous
04 28 31 09 45

Contactez votre professionnel
de la gestion de patrimoine

04 28 31 09 45

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Montbonnot-Saint-Martin

Courcelles Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant à Montbonnot-Saint-Martin. Didier et Audrey Lollini, père et fille, apportent à leurs clients des solutions complètes et personnalisées en fonction de leurs attentes et de leurs profils. Constitution d’un capital de précaution et d’un capital immobilier, préparation à la retraite, transmission… Courcelles Gestion Privée intervient dans les domaines de l’assurance vie, de la Bourse, de l’immobilier et de la défiscalisation.

Didier Lollini a fondé en 2013 Courcelles Gestion Privée après une longue carrière dans la banque et dans le conseil en gestion de patrimoine. Audrey Lollini, diplômée de l’IUT GEA de Grenoble et l’Ecole de commerce de Marseille, l’a rejoint en 2014 après une expérience de 6 ans en salle des marchés de la Société Générale à Lyon et à Paris. Le cabinet exerce dans le respect de la confidentialité, une règle absolue, sous la tutelle et le contrôle de l’ANACOFI, membre de l’Autorité des Marchés Financiers.

 
COURCELLES GESTION PRIVEE - Montbonnot Saint Martin
 

Placements financiers

Courcelles Gestion Privée vous conseille sur les produits de placement financier les mieux adaptés à vos attentes, tant en termes de rendement que de risque : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PEA (Plan d'Épargne en Actions), Portefeuille Classique de valeurs mobilières.

COURCELLES GESTION PRIVEE - Montbonnot Saint Martin
 

Défiscalisation

Réduisez votre impôt sur le revenu, votre impôt sur la fortune grâce à des solutions adaptées à l’évolution de la fiscalité.

COURCELLES GESTION PRIVEE - Montbonnot Saint Martin
 

Retraite et prévoyance

Il n'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite. Notre cabinet vous aide à atteindre vos objectifs en vous proposant des solutions destinées à vous constituer des revenus complémentaires au régime général.

COURCELLES GESTION PRIVEE - Montbonnot Saint Martin
 

Immobilier et financement

L'investissement immobilier permet de diversifier votre patrimoine avec la possibilité de profiter de nombreuses possibilités de défiscalisation : Loi Pinel, Loi Girardin, Loi Censi-Bouvard, Monuments Historiques…

Top